Finanzas detalló operación de refinanciamiento de deuda externa
 
Caracas, 03 Ago. Venpres (Jesús Alvarez).- El ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, rindió cuentas al país en cadena nacional sobre la operación de refinanciamiento de la deuda externa, que suscribe una estrategia a largo plazo, la cual se inició en el año 2002, y culminó la República Bolivariana de Venezuela para el pasado 21 de julio, dentro de una maniobra orientada a reordenar los vencimientos de corto plazo, que fue realizada en dos fases, las cuales permitirán la colocación de mil 500 millones de dólares en los mercados financieros internacionales.

Indicó que en la primera  fase  se adelantó  una oferta de la República para recomprar una parte de la deuda externa venezolana, algo inédito en la historia de las finanzas públicas del país . Para la segunda, una emisión de un nuevo bono internacional con vencimiento en el año 2010, con la particularidad de que podría ser comprado por inversionistas locales en bolívares al tipo de cambio oficial.

Nóbrega señaló que de esta manera la estrategia financiera del Gobierno logró sorprender positivamente a los mercados internacionales, cuando todos esperaban que la República iba a hacer un canje, e inclusive dudaban de las ventajas de los resultados de una operación de este tipo, por lo que se hizo una recompra simultáneamente con la colocación de un bono, de manera tal que se pudo explotar favorablemente el haber negociado con dos grupos distintos de inversionistas.

El nuevo bono que coloca la República Bolivariana de Venezuela es por mil 500 millones de dólares, está inscrito en la bolsa de valores de Luxemburgo, y su precio de colocación fue al 100% con una tasa de interés de apenas de 5, 375% en dólares, uno de los cupones más bajos en la historia de las finanzas públicas de Venezuela.

El Ministro destacó que se recibieron solicitudes para la compra de este bono por mil 900 millones de dólares, por lo que se asignó  solamente mil 500 millones de dólares, debido a que era la cantidad que se había ajustado para la recompra anunciada el 21 de julio, precisamente para financiar los pagos de esta recompra, aprovechando el descuento que tiene la deuda pública externa en los mercados internacionales.

El mecanismo a través del cual se logró esta operación contó con todas las disposiciones legales por parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y con la opinión favorable del Banco Central, cuya participación en este proceso no se limitó a emitir opiniones técnicas, sino a colaborar de forma estrecha con el Ejecutivo nacional en la culminación exitosa de esta acción.

La entrega de esos bonos es a través de un mecanismo competitivo, coordinado por un banco agente de colocación internacional, la cual se hizo con los siguientes criterios : Primero garantizarle la distribución del monto sobre todos los agentes del mercado participantes, todos aquellos que fueron a solicitar bonos fueron perfectamente atendidos y recibieron una solución en relación de su solicitud.

Reducir al mínimo la participación de entes públicos de manera tal, para dejar espacio a las solicitudes de adquisición por parte del cliente final de los bancos públicos, porque no consideró conveniente discriminar en forma negativa a los particulares, a los privados que quisieran canalizar sus adquisiciones a través de bancos públicos como Banco Andes o el Banco Industrial.

Nóbrega expresó que se procuró  en todo momento un equilibrio de la desconcentración entre los distintos agentes tanto grandes como pequeños, de modo tal que la colocación final del bono fuera en 57%, a través de instituciones bancarias y 43% a través de casas de bolsas.

También subrayó que ningún agente participante, ningún grupo financiero  recibió más del 10% de la emisión. Citó que participaron finalmente 59 agentes del mercado financiero, con un promedio de asignación por agente del 1,69% sobre el monto total asignado y en ese proceso de asignación final también se contó con la asesoría y el apoyo técnico del Banco Central de Venezuela.

"Estamos en un momento singular del manejo de las finanzas públicas venezolanas, porque estamos refinanciando la deuda y porque lo estamos haciendo en este momento . Recordó que   hace unos meses nos dirigimos también al país en un momento crítico después de ese fallido intento de quebrar la economía nacional con el sabotaje petrolero y el paro de diciembre  y enero. En aquel momento fue para anunciar que lamentablemente teníamos   que tomar una decisión muy dura como fue la implementación del control de cambio", dijo.

El  ministro de Finanzas  informó que después de ese tiempo se ha venido desarrollando un conjunto de políticas dirigidas a buscar el equilibrio fiscal mediante la ampliación de la recaudación, la extensión del Impuesto del Débito Bancario, el recorte del presupuesto y “también hemos avanzado en un proceso para mejorar la efectividad del régimen cambiario, a través de las reformas  para el mejor  funcionamiento de Cavidi”.

"Seguimos avanzado en esa dirección y consideramos fundamental que Venezuela dé un paso positivo  para  volver  a  ser un ejemplo importante que tenga acceso a los mercados internacionales, porque en materia de deuda, Venezuela no es un país que tiene un problema severo del tamaño de deuda externa .Muy por el contrario, los indicadores revelan cómo Venezuela tiene un volumen relativamente bajo en su deuda", acotó.

Nóbrega señaló que existe un problema de concentración de vencimiento en comparación con otros países de América Latina . La deuda de corto plazo que tiene Venezuela es relativamente alta, lo cual tiene un impacto muy negativo sobre el presupuesto y significa sacrificar recursos del gasto social y de inversión para poder atender este compromiso.

Lo fundamental de ir avanzando en este tipo de iniciativas  como la que se finalizó  esta semana,  es que precisamente permitirá reordenar la deuda, extendiendo los vencimientos en el tiempo, reduciendo los montos que se deben dedicar en los próximos años al pago de estas obligaciones. Esto, sin duda, aliviará la presión sobre el presupuesto  nacional, consideró

Finalmente destacó  el alto funcionario  que el reordenamiento de la deuda externa envía un mensaje claro a los mercados internacionales  acerca  de la decisión y voluntad de la República de aportar  mediante mecanismos financieros adecuados y beneficiosos para la nación, la solución de los problemas estructurales acumulados en materia de finanzas públicas . Todo ello devuelve el prestigio a Venezuela, reduciendo el riesgo-país, atrayendo la inversión y  mejorando  la calificación de la deuda acumulada.
 

Venezuela privilegia relaciones energéticas con Rusia

Moscú, 03 Ago. Venpres.- En la esfera energética Venezuela privilegia sus nexos con Rusia, un gran productor y exportador de petróleo y gas, aseguró este domingo el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, de visita en esta capital.

Destacó una información de Prensa Latina que en conferencia de prensa en esta ciudad, antes de iniciar tres jornadas de intercambio, Ramírez precisó que su viaje responde a una invitación de su homólogo ruso, Igor Yusufov, y al interés de Caracas de ofrecer a Moscú nuevas oportunidades de negocios conjuntos e inversiones.

Ramírez destacó la necesidad de estos contactos con la nación europea, atendiendo a los resultados de la última sesión extraordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), en Viena, Austria.

Para la estabilidad del mercado del crudo, opinó, "es importante el respaldo de Rusia, aunque no sea miembro de la Opep".

"El 2004 será un año difícil para la comercialización y los abastecimientos petroleros", acotó Ramírez, al explicar la situación política y de descontrol de esa industria en Iraq, país fundador y de mucho peso en la organización mundial.

"La inestabilidad del mercado petrolero no es conveniente a nadie", afirmó Ramírez. "De ahí el énfasis en valorar detenidamente las estimaciones de demanda del hidrocarburo para el 2004, para lo cual es imprescindible una estrecha colaboración entre todos los países miembros de la Opep".

Acerca del organismo comentó el titular de Energía y Minas de Venezuela que concentra el 77% de las reservas petroleras mundiales y cuenta con una capacidad instalada y alta tecnología, pero sus miembros coinciden en la necesidad de colaborar con otros importantes productores del llamado oro negro.

A una pregunta de Prensa Latina, el ministro venezolano reafirmó los Acuerdos de San José, México, y el Convenio Energético de Caracas, dirigidos a favorecer las relaciones de intercambio con las naciones del Caribe y América Latina.

También subrayó la voluntad de integración en ese continente en la esfera energética y al respecto, mencionó como ejemplo los acuerdos firmados con Brasil, Ecuador y, recientemente con Trinidad y Tobago.

Comentó que Venezuela ofrece a Rusia participar en proyectos de exploración y extracción del crudo a grandes profundidades, lo cual contempla la ley de la República Bolivariana, incluyendo a empresas privadas y plazos de hasta 35 años en esas negociaciones.

De acuerdo con sus palabras, otro tema de interés en las pláticas está relacionado con las perspectivas de un proyecto conjunto en la transportación de gas, para lo cual recientemente visitó Caracas una delegación rusa.

Ramírez explicó que el tema fue necesario aplazarlo, debido al sabotaje político que el pasado año pretendió desestabilizar al país y hacer colapsar la principal industria nacional.

Sin embargo, dijo, "los planes del Gobierno venezolano de llevar el gas a todos los hogares, cuenta con las ventajas competitivas de Rusia, de mucha experiencia en ese sector".

Durante su visita de tres días a Moscú, Ramírez y los directivos que lo acompañan, entre ellos el vicepresidente de Petróleos de Venezuela, Aires Barreto, sostendrán reuniones con empresarios de Lukoi, Gasprom, Bashneft y Tatneft, así como Rusal, esta última entidad dedicada al aluminio.