Venezuela emitirá 1 millardo de dólares en bono al 2018

Caracas, 12 Nov. Venpres (Lisa Robles).-El ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega reiteró que se hará una colocación de bonos en los mercados financieros internacionales por un monto de 1 millardo de dólares con un bono al 2018, cuya emisión se realizará entre el lunes 17 y el viernes 21 noviembre, ambos inclusive, además aclaró que no se trata de la reapertura del bono 2010 como se especulaba.

Las declaraciones las ofreció, este miércoles vía telefónica a Venpres, agregando que dado que el Gobierno nacional recibió el visto bueno de la comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) de una ampliación de la autorización con que se emitió el bono 2010, aprovecharon para efectuar las gestiones de esta operación.

"Se trata de una autorización que era originalmente por un monto 2 millardos de dólares, de los cuales se utilizaron 1,5 millardos de dólares para emitir el bono 2010, pero quedó un remanente de 500 millones de la divisa estadounidense y la comisión de Finanzas nos autorizó 500 millones adicionales con los cuales tendríamos posibilidades de hacer una emisión por 1 millardo de dólares en el marco de las condiciones financieras autorizadas", indicó.

Reflexionó el ministro que ello les permitiría emitir un bono a 7 años, lo cual no tiene sentido porque el año 2010 tiene un vencimiento de 1.5 millardos de dólares, podría tratarse de un papel entre 7 y 10 años, o por más de 10 años, con distintos escenarios de rendimiento, costo y tasa de interés.

"Podríamos tener una colocación a la par, es decir a un 100 por ciento y que se compita por la tasa o establecer un cupón fijo y que se compita por el precio del bono lo cual es un escenario que estamos evaluando", puntualizó.

Agregó Nóbrega que lo que pareciera predominar tanto en el criterio del Banco Central de Venezuela (BCV) como del Ministerio de Finanzas, es que suceda igual que en la ocasión en que se emitió el bono 2010 cuando el cupón se anunció en un máximo de 7 por ciento y terminó por vía de la competencia en 5 y 3 octavos.

El cupón de acuerdo a como fue aprobado en la autorización de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) y que fue avalado por el jefe de las finanzas públicas va desde el 7 por ciento hasta un 9,5 por ciento, pero a juicio del funcionario debe ser más bajo del último porcentaje.

"Eso no se determinaría a priori sino sería a través de la estructuración de la oferta y la demanda por el libro de orden. No se puede decir que existe un cupón determinado de una vez", comentó.

Recordó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías anunció esta colocación en horas del mediodía de este miércoles lo cual se hará bajo condiciones que garanticen la participación del inversionista y del ahorrista pequeño y mediano local.

Aclaró el titular de Finanzas que el líder de la colocación o banca de inversión será el Deustche Bank y apuntó que la utilización de los recursos de esta emisión se utilizarán para refinanciamiento o reestructuración, pero con ello se pueden hacer rescates, recompras de deuda, en fin cualquier operación que signifique refinanciamiento.
 

Empresa rusa Lukoil firmó acuerdo con Pdvsa

Caracas, 12 Nov. Venpres (Vanexza Camargo).- Altos directivos de la empresa rusa Lukoil firmaron con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) una serie de memorandos de entendimiento para la participación de dicha corporación petrolera en los proyectos de hidrocarburos que se desarrollan en el país, entre ellos el de Plataforma Deltana.

Así lo informó en exclusiva a Venpres el Ministro de Energía y Minas Rafael Ramírez quien destacó que durante todo el día de ayer se sostuvieron reuniones con los altos directivos de la empresa rusa quienes manifestaron su interés en invertir en los proyectos del sector petrolero venezolano.

-Ayer tuvimos reuniones con altos directores de la empresa Lukoil de origen ruso con la cual se están haciendo acuerdos, ya están firmando memorando de entendimientos porque ellos están participando en Plataforma Deltana, agregó.